关于举办“中国企业境外上市融资高级培训

暨项目融资洽谈会”的通知

各有关单位：

随着中国加入世界贸易组织过渡期的结束，中国企业国际化进程的不断加快，引入全球金融资本，促进中国企业与世界金融机构和投资人之间的战略合作，是企业发展壮大的必由之路。

2005年11月1日国家外汇管理局“75号文件”的出台，为境外红筹上市重新打开通道。而上市前引入私募的策略和“返程投资”， 既是红筹上市的必经阶段，也是上市过程的难点。如何顺利的实现私募的成功和返程投资、实现海外上市融资战略是许多企业所关心和期待的。为了按照新制度来规范企业境外红筹上市操作流程，帮助国内企业了解境外红筹有关政策、证券市场的选择以及完成私募和返程投资操作程序，实现海外融资战略，降低财务风险和融资成本，现决定于2006年12月9日-10日在海南省三亚市举办“中国企业境外上市融资高级培训暨项目融资洽谈会”，洽谈会本着务实的角度出发，深入浅出的介绍包括中国香港、美国纽约、英国伦敦、日本东京等世界各主要证券市场上市的相关知识，会后对符合条件的企业拟由美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处组织前往美国华尔街实地洽谈观摩，安排参加世界投资博览会与全球上万投资人直接交流，并进行项目展示和洽谈（详见www.17738.cn 或电话咨询010-51262345）。

谨此，我们诚挚的邀请各地商务局、开发区、高新技术产业园区、行业协会等单位组织好本地企业负责人莅临会议，共同推进地方企业海外融资和上市的进程。

本次会议由商务部国际贸易经济合作研究院、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处主办，美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处关联公司北京城市风尚国际资讯有限公司承办，具体事宜，详见附件。

商务部国际贸易经济合作研究院   美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处

                                    二00六年九月十四日

附件：

一、会议内容：

    政策部分：

      1、中国企业海外上市总体情况及表现；

      2、新政策下企业境外(红筹)上市热点、重点问题分析及实务操作；

      3、涉及境外红筹上市有关政策解析及操作中注意的问题；

      4、国家外汇管理局“75号文”解读及操作中注意的问题；

      5、萨班斯法案实施后对在美国上市的内地企业的影响

   企业务实部分：

　　   1、上市前引入私募的策略(与战略投资者、财务投资者、行业投资者的各种合作策略)

      2、红筹上市前的重组(资产重组、财务重组、业务重组)

3、企业境外上市的必要条件、步骤和法律要求及费用对比；

4、企业跨境换股时股权定价及税收等难点的探讨；

　    5、企业上市的时机、途径和方法；

　　　6、红筹IPO方式上市与买壳上市比较(程序、费用、股权稀释及融资量)；

　　  7、返程投资的难点与解决办法；

　　  8、中国公司美国上市专项投资基金说明；

      9、NASDAQ市场的介绍、上市条件、上市费用、操作程序；

　　  10、NASDAQ市场分析与操作重点；

      11、NASDAQ上市过程中涉及的法律事项及律师的作用；

      12、NASDAQ上市的案例分析及风险揭示与防范

      13、NASDAQ成功上市担保业务的介绍；

　　  14、伦敦证券交易所主板及AIM市场操作实务 

二、商务活动部分：境外(红筹)上市投资洽谈会专场

本次推介会旨在为国内科技成长型企业和各行业中的大中型优秀企业提供与境外交易所及投资机构开展交流合作的机会，望有融资需求的中国企业积极参与本次交流会，了解并接触可能的合作伙伴。会议结束后,拟从符合条件的企业中遴选出5 – 10家进行专家综合会诊,并由美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处于2007年2月3日—12日组织前往美国华尔街实地洽谈观摩，安排参加世界投资博览会与全球上万投资人直接交流，并进行项目展示和洽谈（详见www.17738.cn，或来电咨询010--51262354及索要详细介绍,欢迎企业及政府部门参加。参加单位需尽早联系会务组，以便准备所需材料，必须在会议召开前十天备齐所有材料）。

三、参加范围

　　(一)各地方有关主管部门及各地经贸委、上市办、中小企业服务局、高新园区服务机构、行业协会等；

　　(二)各交易所及挂牌或将挂牌的企业；

　　(三)有意向(备选)境外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业等；

(四)各类投资机构，证券、咨询、会计、法律等中介服务机构。

四、授课嘉宾

拟邀国家相关政府部门负责人；NASDAQ交易所亚太地区负责人；全球知名投资公司、会计师事务所、以及国际律师协会公司金融法专委会等单位负责人或专家等。(具体授课嘉宾以最终日程安排为准)。

五、时间、地点及费用：

时间： 2006年12月9日---10日，8日全天报到      地点：海南 三亚

培训费用：2800元/人（含培训费、资料费、专家费，场地费等），食宿统一安排，费用自理。

六、报名方法

报名参加者请将报名回执传真至会务处

联 系 人：王先生  耿先生       传真：010-51262354               

　　商务部对外经济贸易合作研究院查询电话：

　　联 系 人：黄女士            联系电话：010-64268179